静待市场企稳!新能源赛道再传重大利好 何时才能否极泰来?

1月26日 9:50

新能源赛道、可转债比较活跃。

有机硅、风电、特高压。氢能源、钠离子电池、储能、光伏建筑一体化纷纷涨超1%。

可转债延续昨日的活跃强度,钧达转债、伯特转债涨超10%。

1月26日 9:10

昨日市场行情不再割裂严重,但整体行情呈现普跌局面,仅贵金属、机场、酒店餐饮三个板块上涨,稳增长、题材、新能源板块皆下挫。

新能源赛道方面,隔夜消息传出相关利好,即中国首提建设新能源供给消纳体系。中共中央政治局1月24日就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。高层首提新能源供给消纳体系。从定义上看,该体系将由三部分组成:大型风光电基地、周边煤电及特高压输变电线路。会议提出积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。要推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合,探索能源生产和消费新模式。要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源,统筹水电开发和生态保护,积极安全有序发展核电。

这则消息对新能源板块来说是意义重大的,高景气和政策支持的逻辑依旧在,只是择时方面需要区别看待。短期看,新能源多以趋势为主,想要走出持续性需要指数的配合,但昨日指数一直跌到尾盘,按照下跌的惯性,今早指数或还有探底的可能,那么新能源赛道短期内还可能震荡整固。长期看,新能源赛道大概率依旧会是2022年的重点投资方向。

稳增长板块方面,昨日银行、地产、基建等板块也没起到护盘作用,但在稳增长的背景下,“周期”“地产”等作为低估值的代表,其配置价值也被不少机构看重。如银河证券称,当前多家上市银行已披露2021年度业绩快报,营收增速延续改善之势,净利保持较快增长,不良率和拨备覆盖率两项指标表现良好,基本面整体稳中向好,对估值形成支撑。当前板块PB0.65倍,处于历史偏低水平,具备较好的配置价值。

情绪炒作方面,昨日抗疫概念继续退潮,大数据、区块链、云计算、数据中心、数字货币等数字经济概念跌幅靠前,但好现象是出现了几处局部活跃行情:1)部分数据交易所概念股表现强势,如参股河南平原大数据交易中心的安妮股份晋级5连板,参股河南数据交易中心的浪潮软件走出7日涨超50%;2)个股封板成功率反而提高了,因为弱势的股自动被淘汰了;3)部分可转债开始大幅活跃,如昨日正元转债、横河转债涨超10%。

总之,由于春节长假前消息面不确定性,以及增量资金入市动力不足的影响,所以在春节假期前市场可能维持避高就低的操作风格。

posted on 2022-07-06  作者:admin  阅读量:

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