主线高潮后即将迎来分化 资金或流入这几种方向

目前市场主线主要有2类,一是以民爆、地下管网、污水处理、水利工程、建筑装饰、装配式建筑等、5G、特高压为代表的基建板块,二是以数字货币为代表的数字经济概念。近期机构的主流观点认为,“估值修复”依然是当前行情主线,价值股有望继续跑赢高估值的成长股。天风证券预计,市场短期风格有望继续切换至低估值品种,而今年一季度基建板块景气度有望上行。

昨日民爆概念在保利联合晋级6连板的带动下迎来高潮,5G板块在中国移动涨停新高的带动下迎来高潮,数字货币板块在利好加持下同样迎来高潮。根据经验,以上3个板块在今日大概率分化。

既然数字货币、5G、民爆概念在今日有分化预期,那么今日资金流向有几种可能呢?

首先,资金可能从数字货币、5G、民爆概念里先流出,然后当天回流;

其次,资金可能流向昨日涨幅较小的传统基建板块,如地下网管、水利、建筑装饰、装配式建筑等。昨日盘后,传统基建板块再出利好。国家发改委等四部门日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,提出到2025年,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和改造污水收集管网8万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日,县城污水处理率达到95%以上。这则消息主要利好地下管网、污水处理、水利工程等传统基建。

再者,资金可能流向新基建方向。由于昨日5G板块上演涨停潮,其赚钱效应可能扩散到其他新基建领域,如特高压、光伏、绿电、充电桩、换电、大数据中心、人工智能、工业互联网等。昨日盘后,新基建板块也传出利好。1月中旬召开的国家电网2022年度工作会议透露,2022年,在电网投资方面,国家电网计划投资金额为5012亿元,首次突破5000亿元,创历史新高。

最后,资金可能流入超跌的成长赛道,如半导体、新能源等。由于前期超跌的中药板块已在昨日反弹,近期表现较差的新能源赛道也迟早或有补涨预期。昨日盘后,美股三大指数集体收涨,纳指大涨逾2%,大型科技股集体上涨,半导体板块领涨。由于创业板指对标纳指,所以今日A股的创业板指和科技股也可能带头上涨。

posted on 2022-07-06  作者:admin  阅读量:

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